お客様からのさまざまなご相談の中から、よくあるケース『結婚・出産・老後・住宅購入』の際の見直し例をご紹介。
実際に担当したファイナンシャルプランナーに届いた、生の声をご覧下さい。

今年の４月に結婚しました。
生命保険は会社に入社した時に、保険会社の営業の方に勧められるままに入っていたものでした。結婚を機に保険のことを考え直そうと思い、また妻からも｢１度見直ししてみたら｣との後押しがあり、思い切って無料相談に申し込み。
まず生命保険のしくみ、種類、考え方などを詳しく教えていただき、またとても分かりやすい説明でたいへん勉強になり、自分で納得して保険に入る事が出来ました。
今回見直しの相談をして本当に良かったです。

担当FP：斉藤

子供が生まれてからなにかと出費が増え、家計が苦しくなっていた事と将来の子供の学費の事を相談しました。
保険の仕組みや遺族年金の仕組み、学資保険の考え方など今まで知らなかった事をわかりやすく教えてもらい、我が家の必要保障額が確認出来、ほぼ同額の保険料で最適な保障の保険と学資積立に加入出来ました。本当に助かりました。

担当FP：渡部

今回保険料の更新が近かったので相談しました。結果今後保険料が上がる心配がなくなってほっとしています。また、教育費終了後の保障の持ち方、定年後に対する準備の仕方、今後体が衰えてくるリスクに対しての準備、年金の話など私達にとって大切な話がたくさん聞けました。
本当にありがとうございました。

担当FP：野村

この度住宅を購入することになりました。
この先、住宅ローンを支払っていくにあたり、家計をも考え直さねばと今まで私にとって高額な保険料を払っていた生命保険の見直しの無料相談をお願いしました。その際、住宅ローン借入＝団体生命保険新規加入を教えていただき、現在加入している保険の保障額を下げられ、保険料も下げられました。
見直したおかげで下がった分の差額を、これから始まる住宅ローンの支払いの一部にする事ができ大変助かりました。ありがとうございました。

担当FP：五味